Bermula dari pertemuan Jaka dengan orang kerdil yang akhirnya Jaka menukar sapinya dengan kacang ajaib milik orang kerdil itu, maksudnya agar ia dan ibunya tidak kelaparan lagi, namun ia ternyata salah. Begitumendengar sapinya ditukar dengan kacang ajaib, sang ibu marah dan langsung melemparkan kacang-kacang itu ke halaman rumahnya. Esoknya kacang-kacang itu tumbuh menjadi pohonkacang yang sangat tinggi sekali. Hanya dalam waktu semalam. Jaka yang penasaran lalu memanjat pohon kacang ajaib itu, namun ia merasa ketika memanjat, pohon ini seperti tak ada ujungnya. Ia terus memanjat dan memanjat terus, akhirnya ia sampai juga dipuncak pohon tersebut.
Ternyata Jaka yang sudah berada di ujung pohon kacang ajaib yang sangat tinggi itu melihat sebuah istana yang megah sekali, lalu Jaka penasaran kemudian ia menghampiri istana tersebut, lalu masuk kedalam istana. Disana Jaka bertemu dengan seorang raksasa yang sedang makan dengan lahapnya. Lalu Jaka mengikuti raksasa itu karena penasaran tentang kata-kata raksasa yang mempunyai harta karun. Jaka sempat mendengarnya ketika ia sembunyi dibalik pot yang besar.
Begitu sampai kedalam ruangan harta karun, Jaka melihat raksasa itu sedang memegangi telur-telur. Sebenarnya Jaka tak mengerti tentang telur-telur tersebut. Namun begitu mendengar raksasa bicara bahwa telurnya adalah harta karunnya juga yang paling berharga, maka Jaka mulai tertarik. Jaka mulai ingin mengambil telur-telur itu, maksudnya untuk dibawakan untuk ibunya agar ibunya senang. Jaka memang anak yang lugu dan polos. Dalam usahanya mengambil telur itu, ia harus berhadapan dengan raksasa yang rakus itu. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan putri yang ditawan oleh raksasa itu, Jaka berhasil menyelamatkannya dan putri itu yang memberitahukan bahwa telur-telur yang diincar Jaka bukan telur biasa, melainkan telur-telur emas yang sangat berharga. Kalau Jaka bisa memilikinya, maka hidup Jaka akan bahagia kata sang putri. Namun dalam usaha mengambil telur-telur emas itu, Jaka harus berhadapan dengan raksasa yang ingin mempertahankan telur-telur emas kesayangannya.
Berhasilkah Jaka mengambil telur-telur emas kesayangan raksasa? Jika berhasil, Dapatkah Jaka kembali ke rumah ibunya?